國信證券收購萬和證券又迎新進展。

4月6日晚間，國信證券發布公告稱 ，擬以發行A股股份的方式
，向深圳市資本運營集團有限公司 、深圳市鯤鵬股權投資有限公司
、深業集團有限公司、深圳市創新投資集團有限公司 、深圳遠致富海十號投資企業（有限合伙）
、成都交子金融控股集團有限公司、海口市金融控股集團有限公司收購其合計持有的萬和證券96.08%股份，交易作價51.92億元 。本次交易不涉及現金支付 ，亦未設置業績補償機制
。

此次交易評估基準日為2024年6月30日
，經中聯資產評估集團有限公司評估，萬和證券100%股權估值為54.04億元 ，對應96.08%股權交易價格為51.92億元。國信證券將以每股8.60元的價格向交易對方發行6.04億股，占發行后總股本的5.91% 。

交易完成后
，萬和證券將成為國信證券控股子公司，國信證券總股本將從96.12億股增至102.16億股
。本次交易前后 ，國信證券控股股東均為深投控
，實際控制人均為深圳市國資委，本次交易不會導致上市公司控制權變更。

天眼查資料顯示 ，國信證券成立于1994年06月30日
，注冊資本961242.9377萬人民幣 。主營業務為財富管理與機構業務 、投資銀行業務、投資與交易業務
、資產管理業務。

目前，公司董事長為張納沙 ，董秘為廖銳鋒
，員工人數為11271人，實際控制人為深圳市人民政府國有資產監督管理委員會
。

在業績方面 ，公司2021年至2023年營業收入分別為238.18億元、158.76億元和173.17億元
，同比分別增長26.80% 、-33.35%和9.08%。歸母凈利潤分別為101.15億元
、60.88億元和64.27億元，歸母凈利潤同比增長分別為52.89%、-39.81%和5.57% 。同期 ，公司資產負債率分別為73.25% 、72.89%和76.14%
。

國信證券在公告中明確，此次收購旨在把握海南自由貿易港政策紅利。萬和證券作為注冊于海南的券商
，已啟動跨境資產管理等國際業務和創新業務，其50家分支機構覆蓋粵港澳大灣區
、長三角及成渝經濟圈 。交易完成后 ，國信證券可將海南作為國際業務跳板
，同時補足華北、西南區域的競爭力
。

公告稱，本次交易完成后 ，上市公司將充分發揮交易帶來的協同作用
，對萬和證券進行資源整合，同時利用萬和證券注冊地海南自由貿易港跨境金融服務試點的先發優勢 ，憑借上市公司自身突出的市場化能力及業務創新能力
，進一步提升公司綜合盈利水平。

市場人士分析，若國信證券能有效整合萬和證券的政策資源與網點布局 ，將為其在頭部券商競爭中增添重要籌碼 。

本次交易發生在證券行業深度整合窗口期
。2024年國務院新“國九條”明確提出支持頭部機構通過并購重組提升競爭力
，證監會同期出臺政策鼓勵上市公司并購。

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